銀行保險的工作總結及計劃

20xx年中國保險市場競爭更加激烈一年同時也中國人壽發展歷史上重要一年XX營銷區部在市公司黨委、總經理室正確領導下認真貫徹落實年初市保會和市公司總經理室提出各項要求緊緊圍繞分公司下達各項工作指標以業務發展作為全年工作主題明確經營思路把握經營重點積極有效地開展工作取得了較好成績為了給今後工作提供有益借鑑現將十三區部20xx年工作情況和2006年工作計劃彙報如下： 一、20xx年經營成果和工作總結

截至11月30日十三區部在全體業務同仁和工作人員共同努力下共實現新單保費收入XXXX萬元其中期交保費XXX萬元躉交保費XXXXX元意外險保費XXXX萬元,提前兩個月完成市公司下達意外險指標；區部至11月有營銷代理人XXXX人其中持證人數XXXX人持證率XX％；各級主管XX人其中部經理X人分部經理X人實現了業務規模和團隊人力穩定

回顧20xx年走過歷程凝聚著XX區部人頑強奮鬥執著拼搏精神圍繞不同階段工作重點針對各階段實際狀況我們積極調整思路跟上公司發展節奏主要採取了以下具體工作措施：

（一）從思想上堅定信心明確方向充分認識市場形勢抓住機遇直面挑戰

總經理室多次在各種會議中強調今後市場競爭日趨激烈同業公司不斷從各個方面和我們展開較量在這種市場環境中只有迎頭趕上積極發展才硬道理XX區部上下充分領會上級精神認識到決不能被動地圍著市公司計劃指標轉而應該積極地開拓市

場這兩種不同發展觀念也將取得截然不同發展結果我們利用各種時機轉變區部各方面人員觀念變“要我發展”為“我要發展”對於銷售一線業務人員我們反覆強調取得業績佔領市場才根本要看到壽險市場取之不盡資源並意識到做一份保單就佔有一塊市場只有樹立起發展新觀念不斷佔領市場份額用服務和士氣與同業競爭營銷團隊才能在市場大潮中立於不敗之地正攻克了思想上堡壘統一了發展觀念才為XX區部從根本上增強了凝聚力區部呈現出積極主動健康向上精神面貌

（二）針對全年各階段經營重點我區部積極配合市公司各項安排結合區部實際情況適時推出競賽方案有針對性地進行業績拉動

從年初開始區部就針對一年工作方向推出了“人人達標爭做明星”競賽方案倡導全體業務夥伴達到基礎目標嚮明星業務員學習並持續努力實現高要求在全年工作中區部帶領業務夥伴始終沿著既定方向努力實現了整體工作持續性和有效性全年基本上可以分為三個階段：

第一階段：年初XX躉交銷售業務競賽我區部配合市公司“XXXXXX”躉交推動方案推出區部“金雞報喜”躉交業務競賽方案全面提升規模保費實現開門紅

第二階段：二月份至八月份區部圍繞期交業務和增員工作先後推出了春節期間“正月十五鬧元宵新春佳節賽中賽”新春推動方案、“陽春三月換新裝”期交業務推動方案、“雄鷹行動”期交業務推動方案、“激情初夏之六月風暴”業務推動方案等一系列有針對性推動方案有效地拉動了業績增長區部藉助七月份喬遷新職場契機推出“火紅七月淘金行動”業績、增員推動方案和“八月感恩勤拜訪人人舉績慶喬遷”推動方案

倡導“人人舉績為新職場做貢獻”區部還藉機提出了“天天拜訪週週舉績月月增員年年進步”區訓在各個職場中懸掛有效加強了團隊凝聚力取得了不俗戰績

第三階段：九月份至年底區部利用XXX培訓有利時機全面調動團隊士氣提升銷售技能開展多層次對抗賽衝刺年終目標在市公司安排下九月份我區部組織了200餘名夥伴參加XX公司全套培訓使廣大夥伴從全新角度得到了思想昇華和技能提升區部借勢而行在團隊中大力倡導技能訓練、氛圍營造和目標追蹤在配合市公司開展並炒作“XXXX”區部對抗賽同時積極開展區部內部對抗競爭先後發動了“獅王爭霸”、“五虎爭霸”、“精英擂臺”等競賽活動區部推出“九月爭霸戰鼓急歡度中秋衝桂林”、“金秋十月燃戰火五虎爭霸振雄風”、“眾志成城決勝深秋”十一月期交業務競賽方案以及“決勝05大沖刺”十二月期交業務競賽方案都有效地提升了團隊士氣和工作積極性為全年衝刺作了有益拉動

（三）針對各個層級人員明確職責定位強化崗位意識和工作責任心使外勤夥伴和內勤工作人員都認清方向各司其職

1、針對團隊主管強化目標意識增強主管帶動意識

區部在年初制定了針對整個年度工作方向並將各專案標進行細化分解與全體主管簽訂了全年目標責任狀做到目標明確獎懲有據增強了全體主管帶領團隊衝刺全年工作目標信心；在一年工作當中區部還每個工作月都結合團隊年度目標制定月工作目標並且不斷地通過月工作總結會、周主管經策會績效分析用資料說話追蹤團隊目標達成情況在每次經策會上區部會公佈各級主管個人舉績和增員情況激勵各級主

管“打鐵還需自身硬”身先士卒帶動屬員正這種階段追蹤與檢查工作方法引領著團隊主管始終認清方向帶領團隊追逐全年工作目標

2、針對精英高手強化榮譽感加強訓練和培養

區部從2003年組建“精英俱樂部”以來標準逐年提升入會人數逐年增加至20xx年已有區部精英俱樂部會員36人入選市公司精英俱樂部有3人加入美國百萬圓桌協會（MDRT）1人為了進一步促進精英隊伍成長區部在年初重新制定了《精英俱樂部章程》對2006年俱樂部入圍標準再次上調為精英業務員提供政策有效地促進了團隊爭作優秀努力加入俱樂部熱情區部在搬入新職場後專門為精英俱樂部製作了光榮榜增強精英榮譽感號召大家“向精英學習向精英致敬”區部內形成了良好風氣為了加快精英成長區部定期舉辦精英俱樂部例會進行各種培訓和目標追蹤特別十月份以來區部組建了60人“精英突擊隊”進行分組對抗每週日上午進行半天培訓邀請各區部高手、市公司領導和優秀講師進行分享和授課或提供外界交流機會、客戶溝通機會這些舉措有力地提升了精英夥伴水平從觀念、態度、技巧和習慣幾個方面受益匪淺至11月底區部已有大批業務夥伴達到或接近2006年精英俱樂部入圍標準績優人員基礎越來越牢固

3、針對區部工作人員調整部門架構明確崗位職責切實作好團隊支援和服務工作 為了充分發揮組訓、講師、內勤等各級工作人員作用我區部在部門架構調整和人員崗位分工方面進行了大量有益探索和實踐取得了明顯成效特別喬遷新職場後區部專門設定了“銷售支援辦”和“人力支援辦”重新進行人員分工和配比設定專人負責人

力支援管理方面工作專人負責銷售支援方面工作保證了各項工作明確性和條理化區部還充分發揮組訓講師特點分派組訓協助各個團隊或網點發展使每個部門網點都有專人輔導；與此同時區部對一些專項工作分別派組訓負責保證工作全面深入開展如“精英俱樂部”“產品說明會”“基本法考核預警”“代理人資格考試”“職場佈置”“新人培訓”“新人學校”等工作都按照組訓講師特長明確分配專項負責組訓講師對工作負責到底有效地調動了相關人員主觀能動性為工作持續深入開展奠定了基礎區部每日召開組訓、講師夕會及時傳達最新資訊研討工作方法商議各類問題互相交流學習保證了工作順利開展和執行力提升同時提升了組訓講師工作能力和協調互助取得明顯效果

（四）一手抓基礎管理提高團隊素質維護團隊穩定；一手抓產品說明會提高規模保費保證目標達成

1、認真分析團隊實際從基礎工作入手強化各項工作落實保證團隊素質穩步提升實現穩定發展

抓好基礎工作立足長遠發展十三區部長期以來始終堅持方向在20xx年區部基礎管理工作又上了新臺階區部從早會經營、出勤管理、系統培訓、職場建設等多個方面加強點滴培養使各項工作有序開展團隊形成了規律性工作習慣團隊素質不斷提升隊伍穩定性不斷增強

在早會經營方面區部始終高度重視要求組訓下大力氣保證每次早會效果一年來經營成果顯著特別進入十月份以來區部將早會密度從一週三次調整為天天早會由於