理財顧問工作職責精選15篇
理財顧問工作職責1
1、做好日常客戶服務及維護工作，負責金融產品、服務產品、期權及其他創新業務產品銷售及新客戶拓展工作；
2、協助區域總監做好以下工作：策劃客戶服務活動及營業部推廣方案，制定理財產品等不同產品型別的銷售方案，推動活動方案、產品銷售方案的實施，對客戶服務活動及各類產品銷售情況進行總結分析，並不斷進行完善和改進；
3、熟練掌握公司的理財產品，學習客戶服務技巧，不斷提升專業知識及服務能力；
4、關注同行業客戶服務方法、手段和技術的動態，提出客戶服務工作的`改進意見；
5、完成上級領導交辦的其它事宜。
理財顧問工作職責2
1、負責拓展銷售渠道，開發新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；
2、負責維護銷售渠道，維護老客戶；
3、負責收集市場資訊和客戶建議，向客戶傳遞公司產品與服務資訊；
4、負責向客戶提供與業務相關的服務工作；
5、負責組織並策劃高階營銷活動，開發高階客戶
6、負責為客戶提供各種綜合性諮詢服務；
7、負責完成銷售任務目標；
8、遵循公司政策，程式和執行機制，確保公司政策包括誠信合規政策的'貫徹；
理財顧問工作職責3
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關係等方式，獲得新客戶和拓展新的業務；
2、通過審慎的.財務需求分析/規劃確認現有/預期客戶的財務需求，銷售已獲得監管主體許可的理財產品；
3、瞭解最新的產品/市場知識和財務需求分析/規劃技能與客戶進行合理的資產配置建議，並將產品及其可能存在的各種風險介紹給客戶；
4、與現有客戶保持定期聯絡，以加強關係，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴充套件客戶基礎和業務網路；
5、反映客戶反饋和競爭情況並提出建議。
理財顧問工作職責4
1.宣傳本公司的企業文化，宣傳保險知識
2.為客戶量身製作壽險和家庭財務規劃服務
3.完成簽約
4.認真參加公會議
5.擬定年度計劃和每月計劃，每日填寫拜訪記錄，進行活動量管理
6.完成公司的工作指標考核和公司交辦的.其他工作
理財顧問工作職責5
1、負責高淨值客戶的開發工作；
2、以客戶需求為導向，依託公司平臺，整合資源開展客戶服務工作；
3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關係，並組織各種營銷活動；
4、掌握所在區域同業及競爭對手的'動態；
5、完成上級領導安排的其他工作。
理財顧問工作職責6
（1）通過各類渠道開發理財、股票、基金等客戶，並做好專業的.客戶服務工作;
（2）深入瞭解併發掘客戶需求，為客戶提供個性化的投資諮詢服務；
（3）全面瞭解、分析客戶資產狀況、風險偏好和風險承受能力等資訊；
（4）充分運用公司的產品和服務，為客戶提供相關金融產品的諮詢服務；
理財顧問工作職責7
1. 根據崗位銷售目標，有計劃的`完成銷售任務；
2. 用專業的金融知識對客戶進行影響，並促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關市場活動；
4. 能夠獨立開發拓展高淨值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉變為意向客戶，並最終成交；
5. 負責維護客戶關係，回訪新老客戶，為客戶提供專業的財富管理諮詢服務；
6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護客戶資訊檔案。
理財顧問工作職責8
1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發和金融產品的推廣；
2、應用公司良好的`資源和平臺為客戶提供專業的金融理財服務，維護客戶關係；
3、蒐集、整理各種市場資訊和客戶建議，制定並實施市場拓展計劃
4、有效完成公司制定的考核指標。
理財顧問工作職責9
1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關係；
2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，並對客戶進行講解和活動邀約；
3、具備一定的.溝通協調能力，針對公司現有的客戶進行營銷，讓客戶瞭解到最新的產品，做好銷售工作和售後公司；
理財顧問工作職責10
1、開拓及發展機構客戶和高淨值個人客戶，瞭解客戶的財務狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；
2、瞭解客戶的.財務理財目標及和可承受的風險水平後，策劃出對應的投資組合；
3、根據全面的客戶需求報告，量身定製投資理財方案；
4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據，與客戶充分溝通，達成一致；
5、處理客戶諮詢、建議及投訴，維護好客戶關係，管理客戶資料；
6、歡迎對金融行業感興趣的求職者，有無經驗均可。
理財顧問工作職責11
1.依託公司提供的客戶資源以及業務的需求，對新老客戶進行開發和維護；
2.根據客戶的理財需求，合理地為客戶提供資產配置方案及專業的理財諮詢服務；
3.收集並及時處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優質的.金融服務；
4.關注金融市場的動態，主動地為新老客戶提供理財服務。
理財顧問工作職責12
1.通過自己專業的金融理財知識開拓及維護中高淨值客戶，並與客戶建立長期良好的關係；
2.瞭解客戶需求，為客戶提供專業的'綜合投資理財金融服務；
3.負責保險、銀行、證券公司等渠道的開發和維護工作。
理財顧問工作職責13
1.根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的'銷售策略，並確保有效地在城市範圍內執行；
2.完成公司制定的銷售計劃，達成業績；
3.開發維護機構及個人高階客戶；
4.為客戶提供專業的理財諮詢與服務，負責客戶關係維護；
5.向目標客戶群推廣信託、私募、公募基金、資管、債券、保險等產品並完成銷售任務
理財顧問工作職責14
1.根據客戶的理財需求，提供專業的理財建議及制訂全球化的資產配置方案
2.根據公司銷售目標拓展客戶渠道，達成個人業績目標
3.參與公司與合作機構組織的市場推廣與培訓活動,以及通過人脈拓展和社會資源,有效開拓目標市場和客戶
4.定期回訪客戶，挖掘客戶進一步的.資產配置需求，創造客戶轉介機會
5.完成工作報告及相關的業務彙報工作
理財顧問工作職責15
1.服務公司分配和自主開發的客戶，向客戶提供合適的.產品和服務，提高客戶滿意度；
2.依託公司的各類產品維護公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協同推進公司創新業務的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；
4.公司交辦的其他相關工作。
