投資顧問崗位職責（精選12篇）

在不斷進步的時代，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，崗位職責是組織考核的依據。大家知道崗位職責的格式嗎？下面是小編收集整理的投資顧問崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

投資顧問崗位職責 1

（一）崗位職責

1、公司提供優質的客戶資源，有自己的廣告渠道，精準定位的'客戶群體；

2、通過電話、網路與客戶進行有效溝通，瞭解客戶需求，給客戶推薦合適的金融投資產品；

3、公司自有的客戶服務平臺，你只需按流程去執行，維護好客戶促進成交；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關係；

（二）招聘要求

1、有金融行業網銷經驗；

2、對銷售工作有較高的熱情，具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

3、有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度；

4、退伍軍人優先考慮（團隊合作與毅力，是我們非常看重的精神）

5、應屆生一視同仁（我們會是你融入社會，學習成長的優秀平臺）

投資顧問崗位職責 2

崗位職責:

1、協助團隊管理向客戶進行推廣，開發潛在客戶群;

2、協助客戶制定投資計劃，併為其提供貴金屬投資的實際操作指導;

3、維護客戶的投資事項，並且給出一定的投資意見和建議;

4、突破自己，學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的`培訓;

5、有同行業經驗者優先;

崗位要求:

1、大專以上學歷，形象氣質佳，金融、經濟、財務等相關專業;

2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力，認同公司企業文化;

3、瞭解國內投資市場，具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;

4、瞭解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;

5、能承受到較大的工作，並具備解決問題的能力;

投資顧問崗位職責 3

崗位職責:

1、按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產品的投資建議服務，輔助客戶做出投資決策，投資建議服務內容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規劃建議等;

2、參與公司業務中心的'研發會議;

3、推送研究報告及資訊產品，做好基礎服務和交流;

4、提供專業投資建議服務;

5、產品製作與銷售;

6、積極開發和維護客戶;

6、內部培訓及客戶活動;

7、建立客戶服務檔案，完善客戶個性資訊;

8、服從公司及營業部的各項管理，積極參與公司總部及營業部安排的其他各項工作。

崗位要求:

(1)具備投資諮詢執業資格證書，本科或以上學歷，二年以上證券從業經驗;

(2)具備巨集觀經濟、金融證券等專業背景，全面瞭解基本面與技術面研究方法;

(3)具有較強的市場敏感性，較高的業務水平，判斷和分析能力;

(4)良好的客戶溝通能力，較好的客戶服務能力;

(5)通過公司的投顧培訓考試，培訓期間綜合表現較好。

投資顧問崗位職責 4

1、 做好存量客戶的基礎服務工作，普及投資知識，解答客戶投資問題，提高客戶的忠誠度;

2、 進行行業研究，形成投顧報告，出具策略建議，跟蹤標的走勢、提升策略組合的`成功率;

3、 研發資料產品，為公司資料模型提供專業支援;

4、 公司交代的其他事項。

投資顧問崗位職責 5

1、通過銀行、網際網路、社群、企業園區等渠道與客戶取得聯絡，在與投顧老師專業配合的前提下轉化、開發、維護客戶，瞭解客戶需求，解答客戶問題，向客戶介紹新的服務、理財產品及金融市場動向，持續發掘客戶需求並獲得客戶尊重、認可；

2、對存量客戶進行品牌和產品介紹和解讀，通過日常服務增加與客戶的'黏性；

3、完成部門指定的工作目標並根據上級領導的要求按時保質完成工作計劃及報告。

4、通過學習股票質押、ABS、債券發行、大股東減持等業務，瞭解並且跟蹤相關機構業務，為個人和公司創造收入。

投資顧問崗位職責 6

崗位職責:

1、負責營業部存量客戶日常服務維護;

2、根據營業部的服務制度要求以及客戶的`要求提供專業化服務;

3、通過專業服務提高存量客戶貢獻價值;

崗位要求:

1、本科及以上學歷，擁有一定客戶服務經驗;

2、具備良好的溝通力和親和力，性格開朗，社交能力強;

3、具有較強的學習能力、執行力和團隊協作精神;

投資顧問崗位職責 7

任職要求:

1、國家正規院校大專及以上學歷;

2、具有證券從業資格者(諮詢分析師必須已取得證券投資諮詢資格);

3、具有金融業從業經驗者者優先。

福利待遇:

1、優越的.薪酬體系:基本工資+績效工資+開戶獎勵+佣金提成+各類獎勵+各類福利+年終獎+五險一金;

2、齊全的醫療保險福利，提供廣闊的晉升空間;

3、完善的培訓體系:

投資顧問崗位職責 8

1、生產及配送投顧業務產品；

2、發展投顧業務產品簽約客戶；

3、負責簽約客戶的投資諮詢及證監會許可的其它業務服務；

4、開展投資報告會、小型投資座談會等交流溝通工作；

5、通過廣播、電視、網路、報刊等公眾媒體，客觀、專業、審慎地對巨集觀經濟、行業狀況、證券市場變動情況等發表分析或評論；

投資顧問崗位職責 9

職位說明：

1、與主動來電、來訪的企業高層進行高水準的電話溝通或面對面諮詢，詳細解答客戶關於海外移民的'各種問題，並在諮詢中體現出成熟、優雅、專業的職業素養；

2、積極配合、參加市場部策劃的高階渠道活動（如與匯豐銀行、寶馬車行、別墅樓盤、emba總裁班等合作伙伴的聯合活動），並在這些高階活動中積極挖掘潛在客戶；

3、協助並指導已簽約客戶準備全套海外移民材料；在此過程中進一步瞭解客戶需求，加深與客戶感情聯絡，建立一流的客戶滿意度，為客戶主動推薦或二次銷售打好基礎。

任職要求：

1、談吐穩重、高雅，具備卓越的溝通能力和說服技巧；

2、擁有不斷自我指導、自我激勵的良好心態，能夠承受較大的銷售壓力；

3、至少2年以上高階行業銷售經驗或外資銀行、國內銀行理財等行業經驗；銷售（海外房產）上有豐富的經驗者優先，有海外生活、學習、工作經歷的優先

投資顧問崗位職責 10

1、負責解讀總部提供的服務產品內容並及時向客戶傳遞

2、負責為名下客戶資產的保值增值提供日常投資諮詢及維護工作，協助存量客戶完成理財配置

3、為營銷人員在開發及服務客戶過程中提出的需求提供業務指導和工作幫助

4、定期及不定期的.參加投資報告會，開展投資者教育活動

投資顧問崗位職責 11

崗位職責:

1.深入瞭解客戶需求，熟悉公司各類產品及業務，根據客戶風險特徵和投資目標為客戶制訂合適的`資產配置方案;根據資產配置方案給客戶進行帳戶升級和匹配產品。

2.依託公司各類產品和服務維護核心客戶，提高客戶滿意度，降低客戶流失。

3.依託公司及投資顧問服務和公司各類產品開發新客戶。

4.營業部指定的其它相關工作。

任職要求:

1、本科及以上學歷，全日制金融、經濟、數學相關專業優先，具有證券投資諮詢資格。

2、一年以上金融、證券行業從業經歷，具有證券公司研究或投資諮詢工作經驗者優先。

3、具有極強的親和力、溝通能力及服務意識。

投資顧問崗位職責 12

1、加強財富管理專業知識和技能的學習，積極參加公司財富管理業務培訓和各項考試，不斷提升專業服務技能，具備科學的財富管理理念與投資服務能力；

2、嚴格按照財富管理業務流程，充分應用相關研究服務產品開展客戶財富管理與營銷服務活動，積極做大做強客戶資產；

3、加強與目標客戶溝通與交流，充分了解目標客戶風險承受能力和風險偏好，對目標客戶的綜合風險特徵進行識別，並據此開展適當性服務；

4、向目標客戶進行科學財富管理與投資理念的宣導，幫助其合理化投資收益預期，在此基礎上持續、動態的為客戶提供資產配置和投資組合建議服務；

5、動態的跟蹤給客戶財富管理方案、投資組合的風險和收益狀況，適時為客戶提供及時的資訊資訊服務，並持續改進，不斷提升客戶服務質量；

6、增強與客戶的粘度，不斷提升客戶滿意度，培養客戶的.依賴度；

7、協助營業部完善隊伍建設，參與營業部培訓工作，帶領營業部理財顧問、理財顧問助理提升工作技能，與團隊成員緊密協作，執行營業部下達的各項任務；

8、其他與財富管理業務相關的工作。