理財顧問崗位職責集合15篇

隨著社會一步步向前發展，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，崗位職責主要強調的是在工作範圍內所應盡的責任。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編為大家整理的理財顧問崗位職責，歡迎大家分享。

理財顧問崗位職責1

工作內容:

2.結合渠道和直客兩種業務方式,完成公司產品的.銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發同業&異業渠道,例如有高淨值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3.不斷積累高淨值直客資源,支援公司全品類的銷售落地(包括但不限於海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

任職要求:

1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有紮實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力;

理財顧問崗位職責2

一、職位條件:

1、20-45週歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

4/具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

二、服務專案:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的`技能,提升各方面技能。

1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

2.財產保險:車險,裝置險,家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信託。

4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

理財顧問崗位職責3

1、大專及以上學歷，管理資訊系統、企業管理、物流管理，計算機或相關專業；

2、4年以上ERP諮詢、實施工作經驗，有多個小型，或一到兩個中大型專案完整實施週期經驗；

3、良好的製造（離散、流程）行業、分銷貿易行業，或汽車零配件行業業務流程知識；

4、有用友，金蝶，鼎捷等國產ERP系統經驗者優先；

5、善於溝通，有良好的團隊合作精神、高度的工作責任心和敬業精神；

6、樂於在挑戰性強、節奏快的`環境下工作，能適應經常短期出差；

7、無英文要求

理財顧問崗位職責4

崗位職責:

1、開發和服務客戶,為客戶提供資產配置建議與解決方案。

2、在滿足投資者適當性等合規要求下,向客戶推薦金融產品及相關服務。

3、做好客戶日常關係維護工作。

4、完成部門安排的其他工作。

任職要求:

1、學歷要求:全日制本科學歷。

2、從業資格要求:具有證券從業資格者優先。

3、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務意識;較強的`責任感和團隊合作精神。

理財顧問崗位職責5

職責描述:

1.全日制大專及以上學歷(杭州、寧波地區須本科及以上學歷);

2.通過證券從業資格考試,有基金從業、期貨從業的優先考慮;3.熱愛證券行業,具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。

任職要求:

1、20xx年7月前畢業的省內外(以省內為主)知名院校應屆本科及以上,包括:經濟、金融、金融工程、投資、財務、市場行銷、法律、人力資源等專業。

2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的'學習能力和溝通協調能力,開拓進取,勇於創新,具備高度的責任心和團隊協作精神。

理財顧問崗位職責6

職位描述：

1、以電話銷售為主，開發高階客戶，與客戶簡歷長期良好關係;

2、向客戶推介信託、基金、pe等理財產品，制定銷售方案，完成銷售目標;

3、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定理財規劃方案;

4、持續跟進服務，為客戶不斷提供理財專業的`財富管理諮詢。

任職要求：

1、金融、經濟等相關專業本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信託業務，具有較好的金融基礎理論、財務管理知識，熟悉行業管理法律、法規及相關政策;

3、品行端正、性格堅毅、勤奮好學、勇於堅持;

4、善於溝通、具有較強的團隊協作能力;

5、具有良好的溝通協調技巧、敏捷的市場反應能力;

6、具有金融機構個人理財產品的銷售經驗或具有高階地產、高階會所的銷售經驗者優先;

7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;

8、有afp等從業資格和理財師資格證書者優先。

9、必須要持有基金從業資格證。

理財顧問崗位職責7

一、【任職要求】:

1、年齡25—45週歲,男女不限,身體健康,品貌端正;

2、大學專科(含)以上學歷;(條件優秀者可放寬條件)

3、具有優秀的心理素質,優秀的溝通能力以及團隊精神。

二、【工作職責】:

描述(一個客戶,一個賬戶,多個產品,一站式服務)為客戶提供以下金融產品及服務。

1、人壽保險,如健康、意外、養老、教育基金、團體意外險等;

2、財產保險,如車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等;

3、證券業務及產品,如股票、債券、基金等;

4、銀行業務,平安銀行所提供的相關產品及服務,如平安銀行借記卡,信用卡,信用貸款業務等;

5、信託業務及產品,如財產信託計劃、資金信託計劃、企業年金等;

6、“平安好房”“平安好車”等售樓售車專案;

7、p2p平安陸金所產品;

根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關資訊,為客戶制定一套符合個人特徵建議方案,確保客戶財務獨立和金融安全;

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的.投資組合,為客戶設計合理的稅務規劃,以滿足客戶長期的生活目標和財務目標。

三、【福利及待遇】:

1、待遇及福利:崗位津貼+佣金+鑽石獎+季度獎+服務津貼+組織利益+保險福利+外出旅遊+其他項獎金;

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障;

3、一年享有4-5次出國遊機會;

4、多元化的收入渠道,包括:人壽保險(健康、意外、養老、儲蓄分紅、團體意外險等);財產保險(車險、裝置險、家庭財產保險、貨物運輸保險、僱主責任保險、公眾責任保險等);證券業務;銀行業務(如信用卡、借記卡等業務);信託業務及產品、企業年金;“平安好房”“平安好車”專案;p2p平安陸金所產品;

5、終身免費享受平安大學營銷學系、管理學系等專業培訓;

6、公平透明的晉升機會,公司將為您成為職業經理人提供廣闊的發展空間。

四、【職業規劃】

1、新人訓練:職前培訓、從業資格知識培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長培訓

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理培訓

4、參加公司的管理團隊,晉升主任/高階主任/經理/市場總監

5、中國平安金融學院終身免費金融培訓和管理培訓,全心全力打造職業經理人。

理財顧問崗位職責8

1、負責微軟ERP產品Dynamic 365供應鏈，生產計劃模組方向的`諮詢和實施交付；包括：需求分析、藍圖設計，業務流程優化、方案設計、培訓使用者，系統測試和上線。

2、針對客戶需求和行業特點，提出基於微軟Dynamic 365的解決方案

3、負責培養初級的供應鏈顧問

4、具備專案管理能力者，可擔任專案經理等角色

理財顧問崗位職責9

一、工作內容

1、負責市場開發工作；

2、負責向客戶推介公司的各項產品；

3、根據公司分級分類服務流程和規範，負責個人各下客戶的服務工作；

4、負責個人名下客戶的'資訊維護；

5、積極參加公司和營業部組織的各項營銷活動，服從管理和工作分配；

6、完成公司及營業部交辦的其他工作。

二、我們希望你是什麼樣的人？

1、大專及以上學歷，專業不限；

2、年齡40歲以下；

3、取得證券從業資格證書（或積極備考中）

4、熱愛市場開發和客戶服務工作，熱情大方，善於溝通

理財顧問崗位職責10

1、主要為高淨值個人及機構財富管理客戶提供基於全球金融市場的個性化資產配置服務;

2、維繫存量客戶，分析並掌握客戶需求，結合客戶風險承受能力，為其提供全方位的`資產配置計劃與服務;

3、開發增量財富管理客戶，提供包括金融產品銷售與訂製，基於全球金融市場的資產管理規劃與服務等;

4、做好客戶關係管理及投資者教育工作，培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。

理財顧問崗位職責11

1、負責開發、維護、管理高淨值個人客戶與機構客戶，為高淨值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對衝基金、海外投資、現金管理基金、信託、資管和股權投資等理財產品，幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動，滿足高階客戶個性化理財需要，提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源，負責開發和維護高淨值客戶，提供綜合性的財富管理服務。

1、學歷：全日制本科及以上學歷，經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用)，80前可視情況放寬至大專;

2、證書：基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3、年齡：25-35歲;

4、經驗：金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

理財顧問崗位職責12

職位職責和職位要求：

1：負責團隊管理及績效考核。

2、負責公司招聘理財經理。

3、熟悉並掌握量化交易策略及運作；

4、實習考核期一個月，轉正後底薪6000+部門提成

福利待遇：

1.採用正式員工編制，提供各項員工福利保障；

2.擁有良好的激勵機制，上不封頂；

3.依託企業的全面培訓平臺（內訓體系+職業素養）；

4.快速成長與多方向晉升考核透明公平

（理財顧問團隊經理營業部負責人區域經理銷售總監）；

5.雙休，享有國家規定的法定節假日、國家法定福利五險一金+公司內部福利+交通補助；

6.定期的`公司組織的團隊建設活動。

理財顧問崗位職責13

崗位職責:

1、負責對公司分配的客戶資源進行拓展維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案並向客戶提供投資建議;

2、對接全國高階客戶(公司自有),為客戶提供專業化、高品質、個性化、多元化的財富管理服務;

3、根據一線工作了解到的客戶反饋,向公司提出產品及流程優化建議;

4、完成銷售經理制定的`銷售目標;根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告。

任職要求:

1、年齡22—30歲,本科及以上學歷,特別優秀者學歷可放寬至大專;(金融、營銷管理專業優先,金融行業背景優先,有海外相關行業背景優先。)

2、可以快速主動學習金融理念知識,有相關行業工作背景,對金融行業市場有較強的適應力、反應力、洞察力。

3、具備優秀的溝通能力,談判技巧,對金融行業有濃厚興趣,具備較強的學習能力。

4、有明確的生活目標及事業目標,團隊意識強烈,有優秀的協調平衡能力,熱愛生活。

5、注重個人形象及修養,樂觀豁達,社交能力強,涉足及認知廣泛。

理財顧問崗位職責14

1.發展高淨值個人、家族及企業客戶;

2.為客戶提供與資本市場相關的業務諮詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業務等方面的投資建議;

3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;

4.瞭解客戶需求,並提供一站式金融解決方案。

要求:(人選背景)

一、證券同業

1、傳統業務的'機構業務人員;

2、經紀類高階銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;

二、銀行的理財或投資配置人員,針對高淨值銷售;

三、第三方理財/銀行/信託的產品團隊長及產品銷售人員

理財顧問崗位職責15

1、開發高淨值高階客戶，完成私募基金產品的銷售；

2、為高階客戶提供全方位金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；

3、推廣產品，為客戶提供適用的高階產品組合，為貴賓客戶提供專業化的`理財服務；

4、與客戶進行業務聯絡和溝通，維護客戶關係；

5、定期與合作客戶進行有效溝通，建立良好的長期合作關係。

任職要求：

1、大專或以上學歷，金融、保險、市場行銷及私人銀行等行業3—5年工作經驗，有基金從業資格證優先錄取；

2、強烈的時間觀念和服務意識，靈活熟練的銷售和談判技巧；

3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維繫客戶關係的能力；

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

5、具有團隊合作精神和工作熱情；

6、中高階客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力、關係管理能力以及優秀的營銷技巧；

7、有一定的人脈資源和高淨值客戶資源。