銀行客戶經理崗位職責(集合15篇)

在生活中，人們運用到崗位職責的場合不斷增多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脫、責任推卸等現象發生。那麼相關的崗位職責到底是怎麼制定的呢？下面是小編幫大家整理的銀行客戶經理崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

銀行客戶經理崗位職責1

職責描述:

1、負責在指定地區的銷售和市場推廣;

2、負責該區域內各類銷售渠道的拓展和建設;

3、負責銷售團隊業績的.考核、日常管理、激勵和輔導;

4、協助客戶進行貸款申請。

5、自律性強。

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財會類相關專業;

2、2年以上銷售工作經驗,具備金融產品銷售經驗者優先;

3、具備良好的語言表達能力和溝通技巧,較強的市場拓展能力和團隊領導能力;

4、有挑戰高薪的慾望。

上班時間:上午8:30-10:30,其餘時間自由支配,無下班考勤。

週末雙休,國家法定節假日均正常休息。

每月一次團康活動,一年多次出省旅遊一次出國旅遊。

公司提供優秀的公平公正的晉升平臺,歡迎同樣優秀的你的加入。

銀行客戶經理崗位職責2

1、服務於VIP客戶及高淨值個人客戶，為高淨值客戶提供全方面金融理財服務;

2、向目標客戶群推廣信託類、股權類，債權類等優秀的固定收益類產品，通過活動制定發行銷售方案並完成銷售任務

3、負責對銀行、證券公司、保險公司、理財顧問公司、出國留學機構、高階商會等營銷渠道的開發與維護。

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列後期服務;

6、定期與客戶聯絡，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的.金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關係。

7、協助公司理財規劃師跟進重點客戶理財計劃方案，併為高淨值客戶提供存續服務

銀行客戶經理崗位職責3

崗位職責：

（一）經營網點日常銷售活動、維護關係、進行培訓和業務輔導，按時達成業務及考核指標；

（二）負責網點各項配套服務工作，包括單證資料的配送、收集及初審；

（三）做好客戶服務工作，包括業務諮詢、投保、保單取送以及保全變更、給付、退保、理賠等各項手續的協助辦理；

（四）收集網點資訊、健全網點經營檔案、檢視網點經營效果和業務風險，及時上報並落實改善措施；

（五）完成公司交辦的其他工作。

任職要求：

（一）熱愛銷售工作，認同銀行保險業務；

（二）年齡在22~40週歲，條件優秀的可放寬到45週歲；

（三）國家承認的大專（含）以上學歷；

（四）身體健康，品貌端正，無不良歷史記錄；

（五）語言表達能力好，具備較強的'溝通、協調、公關能力，具有進取精神、服務精神；

（六）具有一定的直接銷售技能或潛能，以往有銷售管理工作經歷者尤佳。

銀行客戶經理崗位職責4

任職資格：

1、專科及以上學歷(中專/高中學歷請勿投遞簡歷)

2、講話順溜，尋求穩定工作的`優先考慮

3、個性開朗、反應敏捷，具有較強的責任心與上進心；

崗位名稱：平安普惠信貸客戶經理（平安集團正編制）

只要你：（入職要求）

1.年齡在20-30週歲

2.本科或是以上學歷，金融、經濟、財務，市場行銷等專業優先考慮；

3.有信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

4.口齒清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

5.優秀的表達溝通能力及應變能力，良好的團隊合作精神；

6.積極主動，能承受工作壓力，上進心強，敢於挑戰高薪。

銀行客戶經理崗位職責5

工作職責：

1、根據公司提供的資源通過公司的電話平臺對客戶的需求進行挖掘和分析；

2、結合公司產品的特點通過公司的'電話平臺給客戶提供最適合的保險產品服務，達成銷售業績；

3、通過公司的電話平臺對客戶進行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關係維護。　

銀行客戶經理崗位職責6

崗位職責：

1、信貸銷售：開拓銷售渠道，主動尋找和開發客戶，銷售公司信貸及抵押產品；

2、信貸評審：受理客戶貸款申請並對客戶貸款申請進行調查、分析、評估和初審；

3、客戶關係：維護客戶，為客戶提供優質的貸前、貸中及貸後服務。

任職要求：

1、性別不限，本科學歷（條件優秀者大專擇優錄用），金融、經濟、財務、市場行銷等專業優先考慮；

2、有銀行信用卡、消費貸款、房地產等相關金融信貸產品推廣工作經驗者優先考慮；

3、良好的銷售技巧，溝通影響力、資訊手機裡、資料分析力和團隊協作力；

4、目標、市場和服務導向強；工作積極、主動，有高度的責任心和良好的.職業操守。

銀行客戶經理崗位職責7

1、在當地開展信用卡及消費金融相關收益產品的推廣工作，完成本崗位級別既定的銷售任務指標;

2、根據屬地市場情況，結合信用卡中心及屬地資源，策劃並協助完成屬地創新營銷工作;

3、強化自身風險防控意識，做好前端風險防範工作;

4、識別客戶需求，做好現有客戶的'維護工作;

5、金融服務點日常運營及管理;

6、上級主管交辦的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責8

1、對所轄銀行定期走訪，及時準確處理銀行委託的商戶裝機工作;

2、將公司各項產品在銀行進行落地推廣;

3、做好重點客戶維護工作，進行電話拜訪和上門拜訪;

4、研究公司產品，落實產品培訓及推廣工作，收集競爭對手的市場情況，制定營銷方案;

5、跟進專案實施流程，落實專案售前、售中、售後服務工作;

6、完成領導交辦的`其他工作。

銀行客戶經理崗位職責9

職位描述：

1、負責管轄區域同業的銷售管理及拓展新銷售業務市場；

2、負責管轄區域同業團隊的行程編排、獨立報價等工作；

3、負責協調同業與公司計調的.有關事項工作；

4、協助公司財務部門做好代收營業款的催繳工作；

5、負責同業相關投訴處理的核實、協調等工作；

職位要求：

1、三年以上旅行社同業銷售工作經歷；

2、熟悉旅行社業務，能接受一定的工作出差安排；

3、具有一定的業務談判能力和協調、溝通能力；

4、具有對緊急事件處理及同行業務培訓的能力；

銀行客戶經理崗位職責10

職位要求：

1、不超過35歲，金融學、法律、財務及相關專業本科及以上學歷，有5年以上國內外券商、銀行或信託公司工作經驗；

2、對資本市場、PE市場和某幾個行業的上市公司有一定的研究和了解，並和一些上市公司建立了良好的關係；

3、較強的溝通協調能力和應變能力，高度的工作責任感；

4、有信託業務部或券商資管部工作經驗優先考慮。5、品行端正，思維敏捷，穩重成熟；

崗位職責：

1、負責統籌資本市場融資類專案的.盡職調查，產品交易結構設計，熟悉私募基金的備案公司中後臺溝通，專案上會，融資方溝通合同細節，協助營銷經理營銷業務及維護客戶關係相關事項；

2、完成專案存續管理；

3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經理崗位職責11

崗位職責：

1、根據領導要求及城市辦事處的統籌安排，做好客戶營銷工作，完成業績指標；

2、按照卡中心相關規定進行規範營銷，做好親核、三級審件等規範要求，嚴控風險；

3、對卡中心相關活動進行宣導，並及時回覆客戶提出的疑問。

4、根據《外營團隊績效考核辦法》及卡中心相關檔案要求，遵守各項

崗位需求：

1、有較強的事業心和艱苦創業精神；

2、遵紀守法、品行端正、身體健康；

3、有較強的'溝通、協調、表達能力和團隊合作精神；

4、就讀於國家承認的全日制大專或本科；

5、具有保險、個人金融產品、房產銷售經驗者優先。

銀行客戶經理崗位職責12

1、達成公司下達的業務目標與品質指標;

2、落實公司業務策略、相關推動方案、客戶服務事宜，與所轄業務區域內銀行各層級人員進行溝通協調，保證銀行保險業務順暢進行;

3、根據公司的工作安排，對網點內銀行各層級人員進行集中式及日常性業務培訓，並填寫培訓記錄;

4、收取銀行網點內客戶投保單，登記並檢查各項資訊填寫無誤後，交公司相關崗位進行承保，並將已生成保單送至各銷售終端;

5、策劃代理網點的銷售模式並組織實施，幫助銀行網點人員提高銷售技能;

6、協助公司所轄網點內各項工作的'正常開展，對出現的異常現象及時反饋，協助公司分析並解決問題;

7、按公司要求完成各項活動管理工具表的填寫，按規定參加公司組織的各項會議、培訓活動，並遵守相關紀律;

8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責13

1、負責纂寫和收集與民營銀行設立相關的各種資料;

2、負責向銀監會報送各種銀行設立資料;

3、負責與潛在客戶進行面對面溝通，對客戶的資信狀況做出全面瞭解，向客戶推薦適合的融資方案;

4、獨立完成與客戶的溝通和協議的.達成，並配合銀行後臺履行協議;

5、負責指導見習金融顧問與客戶的溝通，培訓見習金融顧問專業知識和洽談技巧;

6、完成上級領導交給的其他工作。

銀行客戶經理崗位職責14

崗位職責

1、同業業務營銷：開拓全國市場的銀行、基金、保險、證券、信託、期貨等金融機構客戶，尋找與同業客戶相關的資產標的，包括但不限於債券、基金、定增、併購、股票質押回購、資產證券化、銀行間交易資產、利率互換等同業資產；策劃營銷方案並組織實施，完成相應的業績指標，提升客戶對銀行的價值貢獻度；負責專案的盡職調查報告撰寫、立項申報、資訊溝通反饋、資金投放等流程；

2、渠道建設與客戶開拓：開拓與維護全國金融機構的客戶關係，發現客戶需求，推廣我行新業務和適合客戶的業務，保持與價值客戶的長期合作關係；對經管的客戶進行日常的`業務檢查，包括日常走訪、填寫檢查報告；對業務風險進行分析、預警和控制，確保業務資產質量，採取有效措施保全銀行資產。

應聘要求

1、全日制本科及以上學歷；

2、銀行同業客戶經理崗2年以上從業經驗，擁有較好的客戶資源優先考慮；

3、學習能力強，抗壓能力強，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團隊合作意識和溝通能力。

銀行客戶經理崗位職責10

1、加強市場研究分析，掌握市場變化，為領導決策提供詳實的參考依據。

2、負責對各支行上報的重點專案進度跟蹤、落實，按季進行通報。

3、在銀行從事個人客戶開發、客戶管理和維護、產品銷售、市場拓展等工作。

4、在銀行網點識別並引導客戶、挖掘優質客戶資源、推介銷售金融產品、提供業務諮詢和服務。

5、對現有的客戶，客戶經理與之保持經常的聯絡，而對潛在的客戶，客戶經理要積極地去開發。

6、負責組織（或參與）銀行某一金融產品或產品線的創新設計、生產營銷、管理服務和應用實施工作的營銷人員。

銀行客戶經理崗位職責15

崗位職責

1、從事智慧化分析預警軟體的銷售，主要銷售給商業銀行的公司部、風險部、授信部、投行部；

2、軟體國內外獨一無二，銀行一般走單一來源採購，需要有能力給銀行講清楚軟體的價值；

3、最好是從事過銀行相關業務或軟硬體銷售、或者從事過金融、投行、財務工作，或者有較強的突擊學習能力；

4、負責特定銀行客戶的銷售工作，包括聯絡、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

5、報酬結構是底薪加年終獎金制度，底薪取決於過去從業的歷史業績，獎金取決於履職以後的.業績；

6、要求溝通與合作能力強、職業精神好；

7、工作地點可在上地三街、望京項鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。