玻璃調研報告

隨著社會一步步向前發展，報告有著舉足輕重的地位，報告成為了一種新興產業。相信很多朋友都對寫報告感到非常苦惱吧，以下是小編精心整理的玻璃調研報告，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。

玻璃調研報告1

玻璃是重要的基礎工業材料，是重要的生產、生活資料。近年來，我市玻璃產業迅猛發展，以金州玻璃為龍頭的玻璃產業已初具規模，特別是組建的“魯南玻璃商城”，已成為蘇魯豫皖地區重要的玻璃集散地，併為我市玻璃產業的大發展提供了大舞臺。

一、我國玻璃生產和產業政策情況

我國玻璃產業發展迅猛，玻璃產量已連續十多年居世界第一位，今年年生產能力可達2.8億重量箱，國內市場需求可達2.4億重量箱。目前我國玻璃生產處在供過於求階段，產量過剩與結構不合理的矛盾同時存在。在玻璃產品結構上，低檔次的玻璃產品及玻璃製品生產過剩，中高檔玻璃產品及玻璃製品供不應求。我國玻璃單體企業規模小，戶均年生產能力93萬重量箱，產品結構檔次低，優質浮法玻璃比重不到20%，超白、超薄玻璃還要大量進口。

我國玻璃產業政策是，以生產中高檔玻璃新產品及玻璃製品為重點，逐步淘汰垂直引上和小平拉落後生產工藝，加快優質浮法工藝的發展速度；加強玻璃企業整合力度，實行大公司、大集團戰略，加大企業玻璃生產加工規模；提高玻璃製品的再加工率，提高玻璃產品科技含量。國家發展和改革委員會、建設部、國家質量監督檢驗檢疫總局、國家工商行政管理總局聯合制訂的《建築安全玻璃管理規定》，於20xx年1月1日開始實施，強制要求地市級以上城市（含地級市）新建、擴建、建造、裝修及維修工程等構築物時，下列部位要使用安全玻璃： (—) 7層及7層以上建築物外開窗；

(二) 面積大於1.5平方米的窗玻璃或玻璃底邊離最終裝修面小於500mm的落地窗； (三) 幕牆（全玻幕除外）；

(四) 傾斜裝配窗、各類天棚（含天窗、採光頂）、吊頂； (五) 觀光電梯及其外圍護； (六) 室內隔斷、浴室圍護和屏風；

(七) 樓梯、陽臺、平臺走廊的欄板和中庭內攔板； (八) 用於承受行人行走的地面板； (九) 水族館和游泳池的觀察窗、觀察孔； (十) 公共建築物的出入口、門廳等部位；

(十一)易遭受撞擊、衝擊而造成人體傷害的其他部位。 四部委這項規定，為安全玻璃產品開闢了廣闊的市場，鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃等的需求量將隨著強制性措施的落實大量增加。

二、我市玻璃產業發展情況

我市目前形成了以金州玻璃公司企業為重點，以魯南玻璃商城為集散地的玻璃產業多品種格局，在產品結構上，我市玻璃產品屬於中高檔次，沒有國家淘汰的垂直引上和小平拉生產工藝，但生產能力仍然偏小，年產浮法玻璃800萬重量箱，中空玻璃30萬平方米，鋼化玻璃150萬平方米，凹蒙玻璃40萬平方米，夾層玻璃40萬平方米，鍍鏡玻璃600萬平方米，各類器皿藝術玻璃200萬平方米。

（一）“魯南玻璃商城”情況

魯南玻璃商城是在上世紀90年代初，依託市平板玻璃廠，從幾家販運、經營玻璃的個體戶自發經營逐步發展起來的，1998年8月，正式建立了“魯南玻璃商城”，先後實施了

一、二期建設，經過六年的發展，現已發展成為魯南地區最大的玻璃產品集散地。特別是金州玻璃公司的投產運營，又為魯南玻璃商城的發展注入了強大的活力。目前，商城內共有企業74家，其中生產加工企業42家，能夠生產浮法玻璃、鍍膜玻璃、鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃、防彈玻璃、防火玻璃， 並能進行熱彎、熱熔、鑲嵌、凹蒙、乳化、噴雕、雕刻、壓花、絲印、彩釉、蒙砂等玻璃深加工。銷售企業28家，與全國50多家玻璃生產企業建立了代理或總代理業務（如威海藍星鍍膜玻璃有限公司、河北海源玻璃有限公司、洛陽蘭迪非標有限公司、上海玻樂集團公司、青島金晶玻璃有限公司、江蘇宿遷玻璃有限公司、青島大光明玻璃有限公司、秦皇島臺玻集團公司；淄博山東玻璃集團公司。與河北沙河市、江蘇東海市、河南商丘、鄭州等玻璃廠家也有密切聯絡）產品主要遠銷山東、江蘇、河南、安徽、北京、上海、廣州、海南等全國十幾個地區。裝飾、裝修企業4家，從事玻璃幕牆產品的生產與安裝。玻璃商城現有從業人員4000餘人，帶動周圍村莊運輸戶120戶 ，年可實現銷售收入8億元。

（二）主要玻璃企業情況

金州玻璃公司，是山東玻璃集團的全資子公司，目前擁有兩條浮法玻璃生產線，從窯頭到裝箱共分為熔化、錫槽、退火、切裁、裝箱五個工序，全部採用自動化控制。產品以優質浮法玻璃及低輻射鍍膜玻璃為主，厚度從3mm到15mm，產品規格齊全，是各種高檔深加工玻璃的首選原材料。年生產浮法玻璃800萬重量箱，年銷售收入可達6億元。

山東耀鴻玻璃有限公司，由XX市耀華玻璃有限公司、青島億達玻璃有限公司和南京遠鴻玻璃有限公司三方合資興建。是集玻璃科研、生產、銷售、承攬裝飾裝修工程於一體的玻璃銷售和再加工企業。擁有鋼化、中空、夾膠、夾層、熱彎玻璃5條生產線，明年二期工程再上1條壓花玻璃生產線。企業年加工玻璃生產能力240萬平方米，包括鋼化玻璃80萬平方米，中空玻璃10平方米，其他玻璃150萬平方米，就業人員165人。

XX市豐華玻璃有限公司，是一家玻璃銷售和再加工企業，擁有固定資產1000萬元，主要產品為中空、防彈、磁控鍍膜、夾膠、熱彎、深雕、彩繪等各種工藝玻璃、2mm--19mm白、藍、綠、茶、壓花等各種普通玻璃製品和鋁鏡、高檔防水鏡，其中鋼化玻璃年產35萬平方米，中空玻璃10萬平方米。產品銷往魯南、魯西南、蘇北等地。年產值20xx萬元，利稅380萬元。

XX市金盛玻璃公司，目前是玻璃銷售企業，是全國十幾家玻璃公司的代理商，年銷售玻璃60萬重量箱，銷售收入達3500萬元，今年與臺灣客商簽定4000萬元的投資合同，將新上優質格法玻璃生產線，此專案將填補魯南地區優質格法玻璃的空白，新增產值3000萬元，安置就業人員120人。

信誠玻璃製品公司，是生產啤酒瓶、保溫瓶膽、系列玻璃器皿的企業，擁有三套行列式制瓶機，二臺吹泡機，四臺吹杯機，年銷售收入可達5000萬元。

XX市金浩玻璃公司，是一家投資600萬美元的韓資企業，計劃20xx年元月份正式投產，該公司擁有一套價值380萬元的銀鏡玻璃生產線，利用浮法玻璃生產高檔銀鏡玻璃產品，年生產銀鏡220萬平方米，產品全部出口。

山東雄獅建築裝飾工程有限公司，是從事建築幕牆、建築裝飾生產與施工的國家一級企業，玻璃幕牆的生產與安裝佔其施工產值的70%，現有職工1000多名，年施工能力達120萬平方米，年施工產值可達2.4億元。

三、我市玻璃產業存在的主要問題及建議

從我市玻璃產業來看，我市玻璃產業產品屬於中高檔次，但規模仍需擴大，玻璃產業知名度仍然較低。發展我市玻璃產業應樹立指導思想是：以建設從原片玻璃，到玻璃深加工、玻璃銷售、玻璃使用與安裝的'產業鏈為主線，以工業生產為支柱，以玻璃營銷為龍頭，形成玻璃產業集散地，強力打造“魯南玻璃商城”品牌，提高“魯南玻璃商城”在全國的知名度。壯大玻璃產品使用與安裝施工隊伍，擴大終端玻璃產業市場份額。為進一步提高 我市玻璃城的知名度，拉長壯大我市玻璃產業鏈，發揮玻璃產業集聚效應，擴大我市玻璃城的市場銷售份額，特提出以下建議：

（一）繼續擴大玻璃產業生產能力，延長玻璃產業鏈，增加玻璃品種，提高玻璃產品科技含量。進一步擴大浮法玻璃的多品種、多規格生產能力，形成浮法玻璃的規模品種優勢，我市金州玻璃公司現有二條日產600噸浮法玻璃生產線，而國外大型玻璃企業一家就擁有二十多條浮法玻璃生產線，規模優勢十分明顯。因此要繼續新上、引進先進生產技術和生產線，開發格法玻璃、超白、超薄玻璃、玻璃磚，增加我市玻璃產品品種，提高玻璃產品的科技含量。擴大玻璃產品的深加工規模，進一步擴大鋼化玻璃、中空玻璃、夾層玻璃和玻璃器皿的生產能力，提高上述玻璃產品的生產技術，提高產品質量。

（二）加大對玻璃產品的深購遠銷力度，增強“魯南玻璃商城”在玻璃產業市場的影響力，擴大玻璃銷售市場份額。開展玻璃產品總經銷業務，拓寬玻璃產品銷售市場，力爭成為玻璃生產企業最大經紀人，加大從玻璃生產廠家到使用單位的直銷業務。

（三）增強與大專院校玻璃生產加工技術的產、研合作。要站在玻璃產業技術的前沿，不斷吸收先進的玻璃生產加工技術，引進先進玻璃生產裝置，生產先進的玻璃產品，使XX市玻璃產品居於領潮地位。

（四）建設擴大我市玻璃產品施工隊伍。目前我市的玻璃施工隊伍取得了很好的業績，施工專案主要集中在北京、上海、西安等地，現在全國範圍內的玻璃幕牆安裝的市場規模非常大，要在國內甚至國外搶佔玻璃施工市場，要進一步提升我市玻璃產品施工隊伍能力，擴大玻璃施工隊伍規模，打造玻璃施工品牌。

（五）強力打造“魯南玻璃商城”地區名片。一是加大宣傳推介力度，要建立“魯南玻璃商城”網頁，要把“魯南玻璃商城”玻璃產品和全部從事玻璃生產和銷售的企業納入到“魯南玻璃商城”網頁中。二是加大在電視、報紙等媒體對XX市玻璃產業的宣傳力度，提高XX市玻璃產業在全國的知名度。三是在京滬鐵路、京福高速公路、104國道等主要鐵路、公路幹線設立廣告，大力宣傳“魯南玻璃商城”。

玻璃調研報告2

調研人：姚XX

調研物件：北京天文館新館

調研地點：北京西直門外大街

調研時間：20xx年6月27日

建築概況介紹

天文館位於北京西直門外大街，總建築面積20000多平方米，是一個大型的綜合性天文館。建築物是五層鋼筋混凝土結構和鋼結構玻璃幕牆組合的建築。

全部玻璃幕牆是與建築主體結構連線

玻璃幕牆是指由支撐結構體系與玻璃組成的`、可相對主體結構有一定位移能力、不分擔主體結構所受作用的建築外維護結構或裝飾結構。其分類包括框架支撐——明框玻璃幕牆和隱框玻璃幕牆，全玻璃牆和點支撐——玻璃面板、點支承裝置和支承結構構成的玻璃幕牆。

隱框玻璃幕牆

點式玻璃幕牆在形式上可分為以下幾種：

（1）、金屬支承結構點式玻璃幕牆。它是用金屬材料做支承結構體系，通過金屬連線件和緊韌體將面玻璃牢固地固定在它上面，人們可以透過玻璃清楚地看到支承玻璃的整個結構體系。

（2）、全玻璃結構點式玻璃幕牆。它通過金屬連北京天文館中的節點接件及緊韌體將玻璃支承結構（玻璃肋）與面玻璃連成整體，成為建築圍護結構。

（3）、拉桿（索）結構點式玻璃幕牆。它採用不鏽鋼拉桿或用與玻璃分縫相對應拉索做成幕牆的支承結構。玻璃通過金屬連線件與其固定。北京天文館北立面幕牆與東西幕牆的銜接過渡處用兩端不同半徑的弧面連線過過渡，避免了通常情況下的直角連線。如下圖所示（a）。同時北京天文館採用了單元式玻璃幕牆。其特點是將面板和金屬框架（橫樑、立柱）在工廠組裝為幕牆。

玻璃調研報告3

強化金融支撐助力產業轉型

如何發揮金融“資本血液”作用，從而促進特色產業轉型升級、做大做強是一項具有現實意義的重要課題。近年來，沙河市圍繞推進玻璃產業轉型升級這一目標，充分發揮金融的重要支撐作用，走出了一條金融與產業共生、互動、雙贏的發展之路。

搭建“聚金”平臺，實現“產融共生”

引進強力外援。開展金融推介“走出去”活動，在北京、上海等多個城市組織金融推介會，與交通銀行、華夏銀行、民生銀行等多個金融機構建立資訊聯絡機制，有力促進了外埠金融機構的入駐。

啟用內生資本。充分利用民間資本雄厚、玻璃企業融資需求旺盛的有利條件，制定出臺一系列優惠扶持政策，有效激發民間資本成立各類金融機構的積極性。截至目前，該市擁有各類金融機構11家，網點75家，位居邢臺市首位。

藉助優質平臺。加強與國內知名現貨、期貨、股權融資等平臺溝通對接;與鄭州商品交易所合作大力發展玻璃期貨貿易，全國玻璃期貨基準價區成功調整到沙河;與渤海商品交易所合作大力發展玻璃現貨貿易，“沙玻”成為玻璃現貨市場全國首個平板玻璃品種;昊天、元華等一批企業成功在天交所、石交所掛牌上市。

拓寬“聚金”渠道，實現“產融互動”

金融產品創新融資。鼓勵支援金融機構開發金融新產品，推廣應用了信託、私募、社團貸款、委託貸款、保理等10餘種金融新產品，開展了動產抵押、股權融資等多項業務，滿足了企業各種融資需求。特別是中國銀行沙河支行被確定為全國首批40家微型企業貸款業務試點單位之一，邢臺市僅此一家。

行業協會牽頭融資。打破舊有傳統融資模式，與興業銀行合作，依託沙河國際商會、沙河藝術玻璃協會，在全省首創由行業協會與金融機構合作融資模式。

龍頭企業帶動融資。在全國首創由園區與金融機構擔保合作模式，由德勝玻璃深加工園區投資方德金公司為入駐園內的玻璃深加工企業提供擔保融資，有效破解園區玻璃企業規模小、信貸級別低等瓶頸制約。

強化“聚金”舉措，實現“產融雙贏”

健全組織機構。該市專門成立了金融工作辦公室，建立完善了“建庫—對接—跟蹤”三維一體的金融服務模式。同時，成立了邢臺市首家金融服務中心，開通了金融中心服務網。

完善政銀企對接機制。通過組織春秋季銀企對接會、信貸形勢分析會、企業融資釋出會，及時協調解決銀企合作過程中需要解決的'問題。同時，加強與國家級、省級銀行溝通對接，邀請他們到沙河考察玻璃產業。近兩年來，共接待省級銀行以上考察調研10餘次。

加大考核獎勵力度。制定出臺了《金融部門支援地方經濟發展考核獎勵辦法》，財政每年列支100萬元，從信貸投放量、月均存貸比等方面加強考核，對考核優秀的本地、外埠企業，授予“支援地方經濟發展獎”等榮譽稱號，充分調動了金融機構增加信貸投放、支援地方經濟發展的積極性。

玻璃調研報告4

目前，上半年玻璃市場本身也處於消費淡季，降價也很難取到去庫存的作用，隨著4-5月份東北地區和西北地區加工企業玻璃需求逐漸復甦以及長江中下游梅雨季節來臨導致下游採購需求放緩，預計玻璃現貨價格大漲有難度，玻璃生產企業對目前的價格還相對滿意，但是下降的空間也較小，沙河除了安全和長城玻璃庫存偏高外，目前走貨還平穩，加上其他企業玻璃庫存不高，沙河整體庫存不高，大幅降價的意願不高。

關於玻璃供需方面。整體沙河地區供應平穩，暫無新增產能，將冷修產能多，需求處於淡季，近期略有下滑，上半年供需大體平衡。由於沙河與華中地區間玻璃價差處於合理區間，沙河玻璃很少流入湖北，主要流入山東、河南、山西、河北、江蘇和安徽等。華中地區玻璃不直接與沙河競爭，而將玻璃主要銷往浙江、江蘇等地區，部分銷往華南地區，華南降價後，區域價差平衡了，現在流入少了。換言之，沙河和華中玻璃在競相搶佔華東市場，導致江蘇和浙江玻璃庫存有所上升，而其他地區和全國玻璃庫存均在逐漸下降。此外，東北與秦皇島等玻璃主要銷往國外，出口量越來越多了，東北地區與沙河地區玻璃價差較小，兩地不存在惡性競爭的可能性。

關於玻璃庫存方面。沙河地區玻璃整體庫存不高，個別大企業玻璃庫存較高，但均處於庫存下降的趨勢中；大板庫存較高，薄板庫存偏低，尤其是2mm以下的超薄面臨缺貨。由於所調研的企業不同，玻璃庫存的'差異很大，這可能與企業發展策略或市場預期密切相關，有的企業產品質量好，品牌響，具備一定的定價權利，可能採取高價，勢必庫存也高；有的企業採取低價策略，勢必庫存較低；有的企業看好後市，可能不會選擇降價去庫存，有的企業對後市謹慎，可能選擇讓利出貨；有的企業庫存低可能直銷比例較高，有的企業庫存高可能經銷比例較高。關於調研人員觀點。在調研過程中，玻璃研究人員觀點呈中性，認為今年玻璃價格區間震盪概率較大，波動率小於去年,各地區玻璃現貨價格互有漲跌,上半年供需矛盾並不特別突出，上中下游心理博弈較大，因而不具備大跌大漲的條件，下半年情況也不太樂觀，關注四季度需求淡季時玻璃市場表現；玻璃貿易和加工商的分歧較大，中性偏樂觀居多，悲觀者也有；投資公司人員認為，玻璃市場既不過度樂觀，也不過度悲觀，價格圍繞1200元/噸一線上下震盪，波動區間在1150-1350之間，當然大多數不在乎趨勢，而關注期現套利機會，尤其是倉單成本，短期現貨價格有一定的成本支撐，1200一線之下存在做多的機會，1400一線之上存在套保的機會。

玻璃調研報告5

地處蘇中北部的縣，多年來積極利用自身優勢，大力發展水晶、玻璃產品生產加工行業，形成了以美瑞華玻璃有限公司、綠寶玻璃製品有限公司、盛銀水晶有限公司、龍安水晶有限公司等一批重點大戶為龍頭的水晶玻璃生產加工行業，不僅在國內水晶玻璃行業中佔有重要地位，而且產品大量出口歐美等地區。據當地國稅部門統計，該縣現有水晶玻璃生產、加工企業162家，其中，規模企業25家，一般納稅人企業75家，小規模納稅人以下企業87家。但是，下半年以來受美國次貸危機引發的全球金融危機的影響，該縣的玻璃水晶生產加工行業受到巨大沖擊，企業利潤較同期下降60%左右，降幅較大，有部分規模小的加工企業關停。走訪相關水晶玻璃企業調查瞭解，造成目前水晶行業利潤下滑及部分加工企業關停的原因主要有四。

一、金融危機對縣玻璃水晶行業的主要影響

1、金融危機導致匯率不穩，不少企業利潤下降。水晶工藝品外向度較大，出口訂單大多在較早前就簽下，價格不能隨意變動。而國際主要以美元為結算單位，隨著金融危機的蔓延以及人民幣的走強，雖然企業在簽單時考慮匯率的變化幅度，但匯率的變化之大出乎預料，本來就已經非常薄的出口利潤，在經受匯率變化不定的衝擊後，企業基本上只能維持日常的生產運作，擴大規模等成為奢談。另一方面，由於匯率變動的風險，許多水晶工藝品企業對長期訂單充滿顧慮，不敢籤或只能籤小單，導致大量訂單流失，利潤減少。

2、金融危機導致訂單減少，不少企業開工不足。美國是金融危機的發源地，歐洲受影響也較深，而這兩地正是水晶玻璃工藝品最主要的出口市場。上半年，在春、秋廣交會上前來諮詢和洽談的新客戶不多，老客戶也明顯減少，只有前幾年三分之一，客戶中來自歐美市場的也不多見，水晶玻璃工藝品的成交額大幅度下降。每年10月前後是水晶玻璃工藝品廠向國外發貨的高峰，以迎接聖誕節商戰，但卻看不到往日的生氣。如揚州舜天玻璃工藝品有限公司，僅實現銷售1800萬元，較同期下降66.7%，利潤則下降70%。一些依賴大企業轉手訂單或為大廠配套的小廠，生意更是難以為繼，許多水晶玻璃廠已開始減人，有的甚至已經關停。

3、金融危機導致信貸緊縮，不少企業資金緊張。資金緊張主要源於四方面：一是銀行貸款，以前企業憑藉自身良好的信譽並提供一定的保證，就可以貸到款，用於資金週轉，手續較為簡單、便捷。但金融危機導致銀行對形勢發展信心不足，收緊了企業貸款資產審查標準；二是供應商的賬期，原先在原材料供應上，一般供應商都會給企業兩三個月的賬期，但現在很多供應商為了規避風險都要求現錢交易，一手交錢一手接貨；三是資金的回籠，產品出口後，受危機影響，購方資金難以保證按時回籠，加之國家結匯的時間要求，少則三兩月，多則半年，非自營出口可能時間會更長；四是退稅政策，水晶玻璃工藝產品90%出口，國家降低出口退稅幅度，退稅由原來13%下調到5%，出口產品和企業淨利潤減少幅度較大，從而導致流通資金困難。

4、金融危機導致信心缺失，不少企業等待觀望。因海外市場普遍不景氣，國內市場也不容樂觀，競爭更趨白熱化，加上廣交會接單數量大幅減少，不少企業業主萌生了轉行的念頭。如素有“水晶之鄉”美譽的縣豐鎮內金瑩、恆弛兩家企業，原先經營質態較好，屬於成長型企業，目前業主已著手經營其他業務，其水晶加工業務僅處於維持的局面。目前該鎮從事水晶玻璃工藝品加工的個體企業關停20多家，生產經營不正常企業30多家，可以說全行業遭遇較大挫折，而更多的企業處於觀望狀態。

二、目前玻璃水晶加工行業發展面臨的主要問題

1、金融信貸的支援力度不夠。這次全球金融危機中，中小企業所受的衝擊最為嚴重，尤其對投資規模小、技術含量低、產品附加值低、承受風險能力差的中小玻璃水晶加工企業帶來的衝擊更為嚴重。從玻璃水晶加工行業的整體情況來看，金融危機對其的衝擊會有一個過程，從訂單情況來看，生產加工可以繼續往前走，水晶玻璃工藝品不是沒有訂單，只是利潤在變少變薄，但完全可能通過量來積累。在這種情況下，這些中小玻璃水晶製品加工企業最需要政府及各個部門尤其是金融部門的關心扶持，以合力化解金融危機的影響。而面對金融危機，銀行等金融部門對企業特別是中小企業的信心不足，為保自身利益，這些部門大規模地壓縮信貸規模，甚至還加快企業貸款的回收速度。金融信貸支援力度的減弱，使原本已經困難的玻璃水晶加工企業難上加難。

2、結匯效率不高增加企業風險。由於玻璃水晶產品大部分用於出口，玻璃水晶加工企業必然面對結匯的風險。而企業業主最不希望承擔的就是這些非生產經營問題出現的風險，產品出口付出去的是人民幣，收進來的是美元，但結匯有個時間過程，如今年接的就是明年的訂單，從加工到發貨，再加結匯時間，這期間人民幣和美元的匯率可能從6.85變成了6.75，企業很可能眼睜睜地看著這一毛錢虧掉。

3、出口退稅政策下調影響較大。近年來，國家頻繁調整出口退稅率，也下調了玻璃水晶製品的出口退稅率。對於利潤空間本來較小的玻璃水晶加工行業來說，出口退稅率的下調無疑就是直接減少了企業利潤，行業的出口市場和利潤空間受到擠壓，部分行業企業經營困難。

三、促進玻璃水晶行業健康發展的建議

就當前情況而言，玻璃水晶行業既面對困難，也面對機遇。危機影響下，玻璃水晶行業的`眾多企業必將全面“洗牌”，一些加工技術落後、管理方法陳舊的“作坊式”加工企業將被淘汰。對其他倖存的企業，除督促企業抓住有利時機加快技術更新步伐的同時，還應當從稅收等方面對這些企業進行扶持。

1、玻璃水晶加工企業應主動謀求發展道路。首先，要加強相互間的聯絡合作，雖然全球金融危機對水晶玻璃工藝品訂單有影響，但需求依然存在，大廠並不缺少訂單，從出口情況來看，儘管出口的企業數量少了，但是總額卻是保持增長的，以主動收縮來進行自我防禦是個辦法，但被動，風險較大，而轉行需要投入大量人力、物力，需要重建營銷渠道，因此，積極有效的辦法是各企業通過相互的合作，形成規模效應，增強抵禦風險的能力。其次，要抓好產品研發環節，加大技術升級力度，加速新品研發，要積極尋求與其他產業的嫁接，如建築裝璜等，來抵禦市場風險。一些單純從事水晶玻璃工藝品加工的企業要向新品開發轉變，提高產品附加值，降低成本，小規模企業要配備專門技術和營銷人員，掌握生產、銷售主動權，增強企業的生存發展能力。再次，要加大新市場開拓力度，既要重視國際市場的開拓，也要將視線瞄向國內，有效地避免單打一，拓寬水晶玻璃工藝品的消費渠道。在客商選擇上，儘量選擇品牌客商，確保資金信譽。以防為保運轉而被拖垮，較好規避市場風險，提高企業生存能力。

2、各部門應多方面支援玻璃水晶加工行業發展。各級政府應發揮行業監管中的主導作用，帶領和督促各職能部門從本部門角度多為企業服務，解決企業發展中的實際困難；繼續堅持寬鬆的貨幣政策，進一步放寬對中小企業的資金限制，鼓勵銀行等金融機構加大對中小玻璃水晶企業的資金扶持力度；稅務部門應積極利用國家鼓勵中小企業發展的稅收優惠政策，認真貫徹落實小規模納稅人徵收率下調的政策，切實減輕中小玻璃水晶中小加工企業的稅收負擔；應積極引導中小玻璃水晶加工企業正確認識增值稅納稅人的劃分標準，鼓勵中小玻璃水晶加工企業努力達到並申請認定一般納稅人，利用行業產品附加值低的特點降低企業的實際稅收負擔；各地政府應從社會穩定的大局出發，充分考慮中小玻璃水晶加工企業解決勞動力就業方面的優勢，以財政補貼的形式向中小加工企業“輸血”，幫助企業度過難關。

玻璃調研報告6

一、調研概況

上週，我們參加了由鄭商所主辦的20xx年山東、河北玻璃市場調研活動，走訪了山東滕州和河北沙河國內兩大玻璃集散地的數家玻璃生產、加工企業，對當地玻璃市場現狀進行一番考察，有助於我們對當前玻璃基本面的瞭解。

滕州市地處山東省南部，北依孔孟之鄉，南望蘇北徐州市，京滬鐵路、京臺高速、104國道和京杭大運河等多條運輸要道貫通境內，區位及地理優勢明顯。上世紀末以來，滕州玻璃產業逐步發展，直到形成擁有玻璃生產、加工及貿易企業兩百餘家的現有規模，成為全國最大的玻璃集散地之一。其中，玻璃加工企業數量佔比較大，主營業務以裝飾玻璃、制鏡為主，鋼化、中空等建築玻璃企業數量佔比相對較小。河北省沙河市是全國最大的玻璃生產基地，現有浮法玻璃生產線40餘條，佔全國總產能17%左右，但本地終端需求較少，產品主要外銷全國各地及東南亞、中東等國外市場。沙河地區聚集了安全、大光明、德金、正大、迎新五家鄭商所指定交割廠庫，當之無愧的成為國內玻璃期現貨市場的風向標。

二、調研內容

2.1滕州某玻璃廠庫

本次調研的第一站是滕州當地最大的一家玻璃生產企業，也是交易所指定交割廠庫之一。公司在滕州現有四條浮法玻璃生產線，總日熔量達2400噸/日，其中一條生產超白玻璃，一條為顏色玻璃，兩條為普通白玻。總產量中約三分之一的玻璃銷售本地市場，其他銷往江蘇、河南等周邊省市。

目前公司庫存約145萬重箱，其中包括顏色玻璃和超白玻璃等，白玻絕對庫存並不高，整體庫容佔用率在50%左右，與去年同期相當。公司管理層表示目前當地市場最大競爭對手主要是沙河玻璃企業，每天有數十車沙河玻璃銷往滕州，運輸新規實施後每車一般可運六架玻璃，當前兩地間運費在120元/噸左右。但由於公司產品質量及規格優於沙河玻璃，因此在中高階細分市場仍佔據市場優勢。成本方面，公司使用的純鹼從集團公司採購，燃料以天然氣為主，因此原燃料供應及價格相對穩定。據瞭解，公司每重箱玻璃生產消耗天然氣約10m、重質純鹼9至10公斤，生產線排放物控制符合環保要求。對於後市，公司管理層認為短期內山東地區玻璃產能增長有限，市場價格走勢將維持平穩，但對於1月份春節前後市場行情仍缺乏信心，玻璃價格存在現季節性回落的預期

2.2滕州某制鏡企業

公司是滕州地區最大的制鏡企業之一，擁有四條制鏡生產線，產品主銷山東省內和華東地區，部分產品出口國外市場，年銷售額達2億元左右。去年公司出口額為20xx多萬元，今年同比增加40-50%，增幅高於內銷。但四季度是裝飾玻璃需求旺季，近期國內市場銷售有望提升。公司玻璃原片主要採購至滕州當地玻璃生產企業，此外還有一部分原片來自沙河。由於產品規格較多，除了已有訂單以外，公司還一般維持三成左右的常備庫存。今年玻璃原片價格同比上漲20%，但作為加工企業一般可將成本傳導至下游，加工利潤小幅壓縮。公司管理層表示，目前市場競爭主要來自於沙河，沙河制鏡企業雲集，約佔全國三分之一的市場份額，滕州制鏡企業佔比約20%。

2.3滕州某裝飾玻璃加工企業

公司主營玻璃裝飾面板，公司管理層坦言今年銷售情況同比下滑明顯，整體效益不及制鏡、建築玻璃等深加工行業。一方面是由於近年來玻璃壁櫃、門板市場需求被木質板材替代，市場價格呈現下滑態勢；另一方面，玻璃原片價格的上漲擠壓企業銷售利潤，導致企業產銷下降。當前公司產成品庫存積壓，部分產品儲存時間較長，原料採購亦實行隨用隨購政策，目前沒有玻璃原片的備貨打算。

2.4滕州某建築玻璃加工企業

公司主營玻璃門窗、幕牆構件，擁有鋼化、中空生產線，年產值在1億元左右，在當地屬於中等規模深加工企業。公司產品定位中高階市場，原片採購自信義、臺玻、金晶等國內知名玻璃生產企業，沙河玻璃用量較少，主要在於對原片品質要求較高。下半年公司銷售較上半年有所起色，但今年整體情況不如去年，目前手頭訂單量不足一個月，而去年同期為一個半月以上。對於今年玻璃原片價格的上漲，公司管理層表示基本可以順利將成本傳導至下游市場，對公司經營的影響不大。

2.5沙河玻璃廠庫A 公司作為沙河當地最大的玻璃生產企業之一，也是鄭商所指定交割廠庫。現有8條玻璃生產線，在產的生產線有7條，其中包括一條1300噸/日的全國最大浮法玻璃生產線，產品主要為普通白玻。公司倉庫總庫容13萬噸，目前庫存約1.3萬架（5萬噸左右），低於去年同期水平。公司生產的玻璃以外銷為主，其中發往山東市場的佔40%左右，河南市場佔30-40%。公司生產線使用的燃料以煤制氣為主，下半年生產成本增加約8元/重箱，其中燃料成本增加近80%，純鹼成本也明顯上升。

2.6沙河玻璃廠庫B 沙河五家鄭商所指定交割廠庫之一，現有7條玻璃生產線，日熔量合計4200噸/日，短期沒有冷修計劃。公司實行低庫存戰略，目前庫存不到1天的產量，總庫容20萬噸左右。多數玻璃生產線使用煤制氣為燃料，煤炭主要採購自陝西榆林，部分使用天然氣。當前公司玻璃出廠價在1250元/噸左右，高於去年同期，但公司管理層也反映近期煤炭價格大幅上漲，當前送到價近800元/噸，燃料成本抬升明顯。主要原料純鹼採購自河南、青海等地鹼廠，當前送到價約1800元/噸，較前期同樣上漲明顯。公司積極參與期貨市場，以往註冊數量較多，但公司交割庫容較大且申請擴容較為便利，交割能力較強。

2.7沙河某建築玻璃加工企業

公司主營LOW-E鍍膜玻璃，主要用於門窗、幕牆等建築玻璃上，現有裝臵年產量可達200萬平米，年產值5000萬元左右。每月消耗玻璃原片20萬平米，需從特定玻璃生產企業採購，對原片品質要求高於制鏡和工藝玻璃行業，一般為現用現採。公司產品主銷華東、華中市場，到湖北地區的運費約3-4元/平米，到廣東地區約7元/平米。目前公司LOW-E單片價格在25元/平米左右，其中加工成本約8-10元/平米，原片成本佔比超過一半；中空玻璃約110元/噸，較去年降幅達50%左右，但整體銷量高於去年。公司管理層表示，近兩年全國LOW-E玻璃產能增長較快，目前全國有260多條LOW-E玻璃生產線，八成以上採用離線LOW-E工藝，沙河地區目前有7條，其中有3條處於停產狀態。對於後市，公司管理層總體看好，尤其下半年是建築玻璃的傳統消費旺季，整體需求應高於上半年。此外，由於國家提倡城市建築節能，因此長期來看國內LOW-E玻璃市場潛力較大。

2.8沙河某制鏡企業

公司為沙河地區最大的銀鏡加工企業，現有兩條制鏡線，今年全年基本處於滿負荷生產，日均產量達5000平米，去年最低負荷僅五成左右。公司計劃明年再增一條制鏡線，屆時總產量將增長一倍。去年公司年產值一個多億元，產品一半出口日韓等國外市場，但今年國內需求提升明顯。公司制鏡加工費在10-12元/平米，加工利潤保持穩定，玻璃原片主要從沙河本地玻璃企業採購（部分特殊規格除外），受今年玻璃價格上漲的影響較小。公司管理層表示會隨著玻璃價格的季節性波動主動備貨，但目前價格水平下沒有備貨的打算。

三、調研感受

3.1沙河市場暖冬可期

沙河市場玻璃生產企業和廠庫雲集，是我們本次考察的主要物件。從我們走訪的兩家廠庫情況來看，當前企業產銷率基本維持在100%左右，整體庫存處於低位，基準品主流報價維持於1250元/噸上下。根據以往的經驗判斷，當前沙市場完全具備持續上漲的基礎。然而，由於明年春節較早，下游冬儲的時間也將相應提前，受季節性思維的影響，當前廠家提價意願並不高，多數維持穩價出貨或小幅提價的策略。此外，沙河地區物流業十分發達，且基本以配合玻璃產業為主，在經過短暫調整後，9月份公路運輸實施新政造成的`短期運力緊張的局面亦基本解除。目前產業鏈各環節對於運費上漲的結果也基本接受，目前看來並未過多影響沙河玻璃對周邊山東、河南等市場份額的佔據。結合沙河市場現狀以及我們對四季度國內建築裝飾需求淡季不淡的判斷，隨著年底南方市場建築裝飾行業旺季的到來，未來沙河玻璃需求或仍有上行空間，今年市場出現暖冬行情依然可期。

3.2下游細分市場呈現分化

本地調研我們走訪了滕州、沙河兩大玻璃深加工基地的不同型別的加工企業，包括制鏡、工藝裝飾玻璃、門窗和幕牆等建築玻璃。從終端需求來看，今年建築玻璃和制鏡玻璃需求增幅明顯高於工藝裝飾玻璃；從經營情況來看，制鏡略高於建築玻璃，遠高於工藝裝飾玻璃。此外，針對今年玻璃原片價格的上漲，下游加工企業向終端傳導成本的能力也是建築玻璃和制鏡佔優，工藝裝飾玻璃則表現堪憂。究其原因，一方面從實際需求來看，儘管今年房地產產銷均大幅增長，但由於年初政策刺激導致投機需求增加，從而導致建築用玻璃需求增長但室內裝飾玻璃實際需求並不多。此外，地產細分領域中，住宅市場產銷亦優於商辦市場，也是導致以工裝需求為主的工藝裝飾玻璃市場表現不佳的原因之一。另一方面，隨著人們生活水平的提高以及對裝飾材料的日益求新，工藝玻璃板材市場已逐步被板材替代。從我們調研的工藝玻璃加工企業情況來看，訂單需求下滑、庫存積壓情況較為普遍。但對於玻璃整體需求而言，工藝裝飾玻璃需求佔比較小，目前主流仍以建築玻璃和制鏡為主，因此下游市場目前的分化現象總體而言仍有利於整體需求的增長。

3.3成本抬升擠壓利潤空間

今年下半年尤其近兩個月以來國內煤炭市場價格大幅上漲，wind資料顯示，當前國內主要港口動力煤均價較6月底漲幅達36.8%。沙河地區玻璃生產線絕大多數以煤制氣作為主燃料，因此煤價上漲對玻璃企業帶來的影響十分明顯。我們調研的沙河廠庫採購的陝西產動力煤（6500大卡）送到價已接近800元/噸，較上半年漲幅高達60-80%。此外，近期純鹼價格亦出乎意料大漲，全國最大的鹼廠山東海化重鹼出廠價由6月底的1400元/噸上漲至當前的1700元/噸，據瞭解沙河玻璃企業採購的重鹼送到價以已接近1800元/噸。作為構成玻璃成本的主要成分，燃料和純鹼價格的上漲無疑將推動玻璃整體成本的抬升，沙玻集團相關負責人表示，沙河地區玻璃綜合成本已從上半年的1000元/噸上升至目前的1120元/噸左右，漲幅超過11%。因此，儘管今年玻璃價格上漲明顯，但近期生產成本的抬升對玻璃企業利潤形成擠壓，或將限制淡季玻璃價格的回撥空間。

四、調研總結

通過本次調研，我們對山東、河北兩大玻璃現貨市場以及當前基本面有了進一步的瞭解，也在一定程度上驗證了我們在四季度報中的研判。此外，原燃料成本的大幅上漲作為超預期影響因素，也在本次調研中得到充分反映。結合調研來看，我們認為儘管今年春節玻璃淡季提前，但在年底建築裝飾需求釋放及生產成本抬升的支撐下，玻璃價格回落空間有限，暖冬依然可期。